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8月6日行业个股利好  

2014-08-06 08:50:17|  分类: 实战 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、【央企运作紧锣密鼓 混改成为几大集团共同热词】
恒天集团、中冶集团、国电集团、中材集团、钢研集团等央企在召开今年年中工作会议时集中点题混合所有制。业内认为,同质化程度最高的电力、建筑行业将掀起兼并整合潮。
恒天集团已承诺,在年底前解决下属企业恒天重工与经纬纺机(000666)的同业竞争问题,恒天集团旗下上市公司还包括恒天海龙(000677)、恒天天鹅(000687)。中冶集团要求中国中冶(601618)子公司中冶置业按已定原则推进混合所有制,推动天津项目开发。国电集团把“实现股权结构多元化”作为下一步全面深化改革的要点,曾要求平庄能源(000780)大股东努力探索混合所有制。

二、【汽车反垄断调查结果公布在即 两类企业迎利好】
本周三上午,国家发改委将召开新闻发布会,或公布汽车反垄断调查进展。目前,上海市发改委对克莱斯勒、湖北物价局对奥迪的调查已经接近尾声,两家企业都已查明确实存在垄断行为,近期将会受到相应处罚。
点评:汽车反垄断大幕即将拉开,将对整个行业产生影响,尤其流通领域,垄断格局打破将有助于市场资源优化配置,一方面利好实力雄厚的大型汽车经销商开拓“汽车超市”等多元化经营模式,如亚夏汽车(002607)等;另一方面有利于进口车市场发展,利好相关批发贸易商如国机汽车(600335)。

三、【《通用航空经营许可管理规定》大幅放松市场准入】
近日民航局再次就《通用航空经营许可管理规定》修订稿面向全行业征求意见。进一步大幅放松市场准入,规范市场秩序,同时进一步加大监管力度。在“拓展通航服务领域”上,新增了“电力作业”、“跳伞飞行”等经营项目。
点评:修订后的《规定》大大放宽通航市场准入条件,有利于国内通航运营环境的进一步宽松。配合正在征求意见的《低空空域管理使用规定》,将极大促进国内通航产业整体发展。A股可关注哈飞股份(600038)、伊立浦(002260)、中信海直(000099)、海特高新(002023)、川大智胜(002253)等。

四、【稀土价格集体上调 钕铁硼景气度迎改善契机】
受稀土收储和行业整合推动,稀土价格在5日出现了数月以来的首次调涨,轻稀土氧化镨钕、重稀土氧化镝平均涨幅1%至2%不等。据悉此次收储量约占行业总产量10%,再加上市场长期低迷,稀土价格或存继续上涨空间。
点评:钕铁硼企业身处稀土下游,大都持有3个月以上稀土存货作为原材料,行业景气度将迎改善契机。此外,目前新能源汽车销售持续放量,也将拉动对钕铁硼的需求。A股可关注宁波韵升(600366)、银河磁体(300127)、中科三环(000970)。

五、【各地密集出台集成电路政策】
5日,安徽省出台《关于加快集成电路产业发展的意见》,提出到2017年产业总产值突破300亿元,2020年力争在此基础上翻一番。近日山东等地也纷纷出台地方性集成电路发展政策。
点评:上述政策可视为对6月出台的《国家集成电路产业发展推进纲要》的响应,在利好加速落地的情况下,我国集成电路产业有望迎来发展的黄金期。A股市场上可关注长电科技(600584)、华天科技(002185)、台基股份(300046)。

六、【上海制定智慧城市建设行动计划】
上海4日召开市政府常务会议,研究上海智慧城市建设新一轮三年行动计划,会议审议通过了《上海市推进智慧城市建设2014—2016年行动计划》。 未来三年,上海将围绕智慧城市体系框架建设,着力实施五大应用行动,推动28个重点专项建设。
点评:智慧城市是继数字城市之后信息化城市发展的高级形态,通过以移动技术为代表的物联网、云计算等新一代信息技术应用实现全面感知、互联、普适计算与融合应用。可关注上海本地智慧城市相关上市公司如华虹计通(300330)、万达信息(300168)、方正科技(600601)等。

七、【陕京四线获国家核准批复 计划10月开建】
发改委已对陕京四线输气管道工程项目给予正式核准批复。这标志着陕京四线将进入实质建设阶段。工程计划今年10月开工建设,2016年10月投产试运行。
点评:陕京四线的开工建设将给天然气管道建设相关上市公司带来业绩利好,相关概念公司包括玉龙股份(601028)、金洲管道(002443)、久立特材(002318)等。

八、【中煤8月煤价上调4元/吨 煤炭市场现企稳信号】
中煤能源(601898)8月份煤价政策出台,5500大卡及以下煤种价格上调4元/吨,同时继续执行硫分优惠和量大优惠政策。而中国神华(601088)、伊泰此前也上调了8月份动力煤价格,神华各卡数动力煤价格均上涨4元/吨。
点评:大型煤企纷纷上调动力煤价格,连跌状态下的煤炭市场出现企稳迹象。而此前相关部门的表态和工作部署显示了政府开始关注煤炭行业的困境,后续或有相关救市政策出台。

九、【中国电信固网建设提速 ODN集齐规模大幅增长】
近日中国电信宣布启动2014年ODN器件集采工作。本次集采包括光分路器、光缆分光分纤盒等FTTH设备。其中光分路器集体数量增长50%,光纤活动器集采数量增长69%。
点评:中国电信集采数量的大规模增长,体现出中国电信固网宽带建设步伐加速,利好光通信产业链,可关注烽火通信(600498),日海通讯(002313)等。

十、【期指盘中创年内新高 获利抛压盘显现】
周二,主力合约IF1408早盘创下今年以来盘中新高2394.2点,随后大幅回调,收报于2368点,跌幅0.71%,成交量83万手,较前日有所缩量,持仓量11万手,小幅贴水1个点,分析指,期指当日回调主要系部分多头获利资金平仓,目前各技术指标呈多头排列,短期回调后仍有望上冲2400点整数关口。
要闻回顾
1、5日央视新闻联播关注长江经济带,将打造中国经济新的增长级
2、外媒称中共首建中央作战中心,习近平曾多次到中央作战中心
3、广东将全面推进混合所有制经济改革
4、日本发布防卫白皮书,中国国防部表示坚决反对日方为扩充军备制造借口
5、7月汇丰服务业PMI创近9年新低
6、二维码支付将重启,邮储银行本月率先推出
7、发改委将进一步放开外资准入限制,允许个人开展境外投资
8、巴菲特收购基因检测与医疗器械公司
9、深圳鼓励集体土地用于安居房建设
10、上周A股新增账户数13.14万户,环比劲升42%8月6日行业个股利好 - 满鸿尘 - 满鸿尘
 
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