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7月2日最新热点概念个股点评汇总  

2014-07-02 09:12:39|  分类: 实战 |  标签: |举报 |字号 订阅

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兵团国企改革已经实质性启动
从新疆建设兵团相关部门获悉,兵团国企改革已经实质性启动。按照其他地区经验来看,理顺上市公司管理层激励势在必行。据悉兵团本轮国企改革重在通过资源整合、进行混合所有制改革、改变考核激励机制等方式提升兵团国有资产的经营效益。
点评:目前兵团旗下上市公司均属国有,其中多家公司占据一定优势资源,如青松建化(600425)是兵团水泥行业整合平台,其产能目前居新疆第二位;天富能源(600509)是兵团第一大城市石河子的唯一电网,低电价优势正吸引外地资本源源不断进入石河子;伊力特(600197)是新疆当之无愧的白酒第一品牌,其生产的小老窖在疆内经常处于供不应求的状态,但这些公司长期受体制约束,经营状况与拥有的资源禀赋并不相符,因此,此次国企改革将直接利好上述公司。

在线旅游迎并购高峰 旺季行情在即
近来,美国中概股中在线旅游板块涨势如虹,其中艺龙网在短短两周时间内飙涨64%,本周一更是飙升22%。在艺龙网短期大涨之际,携程股价也启动了创新高之旅。携程网本周一报收64.04美元,较上个交易日上涨5.36%,盘中股价最高达到65.20美元,创公司上市以来股价的最高纪录。
点评:这波在线旅游炒作潮的出现,除了与巨头争抢,进而推动在线旅游并购高峰的到来有关外,传统旅游旺季的到来,也为这一概念的逞强提供了一定的市场人气。根据历史规律,最近几年,几乎每年的7-8月,旅游板块都能获得大幅超越大盘的绝对收益,预计在中概在线旅游炒作潮的推动下,A股也将顺势开启板块的旺季行情。涉及在线旅游的上市公司有号百控股(600640)、中青旅(600138)、腾邦国际(300178)。

垃圾焚烧发电行业进入换挡提速期
环保部与国家质检总局近日共同发布的《生活垃圾焚烧污染控制标准》规定,自今年7月1日起,新建生活垃圾焚烧炉需执行新标准的污染物浓度限值,自 2016年起,现有生活垃圾焚烧炉也需执行新标准限值。新标准进一步提高了污染控制要求,其中,公众最关注的二噁英类控制限值与欧盟标准一致,比现行标准收严了10倍;新标准的重金属等其他限值大多比现行标准严了30%。
点评:新标准的发布实施,将促进新建垃圾焚烧电厂后端烟气处理系统的完善和稳定运行,同时倒逼既有发电厂前端燃烧系统的提标改造,以及后端烟气处理系统的加装更新。菲达环保(600526)、盛运股份(300090)、杭锅股份(002534)等专业公司将受益后续市场规模的释放。

中俄科技合作成为新趋势 卫星导航和航空率先突破
7月1日,首届中俄博览会进入第二天。中俄双方正式签署卫星导航合作谅解备忘录,务实推进北斗与格洛纳斯卫星导航系统展开合作;还签署了联合研制大型运输飞机项目合作备忘录,在哈尔滨研制两款伊尔系列飞机。
点评:这显示出中俄合作已从简单的商品进出口向共同开发科技项目方向升级,有利于带动高新技术产业发展。一旦中国的北斗与俄罗斯的格洛纳斯实现优势互补,可望与西方导航系统不分伯仲,在民用市场占据更大份额。A股的振芯科技(300101)、华力创通(300045)在北斗芯片和终端市场拥有产业一体化优势。航空设备方面,哈飞股份(600038)位于哈尔滨,其产品包括Y12轻型多用途飞机,成发科技(600391)在研制航空发动机上取得重大突破,该发动机有望未来列装在新一代大型运输机运20上。

联通启动设备集采 备战4G大流量时代
中国联通近日发出通知,启动2014年长途传输网100G WDM传输设备集采工作。WDM意为波分复用,在一根光纤内同时传输多个光信号。
点评:随着移动数据流量急剧增加,向100G网络的升级是大势所趋。特别是在三大运营商全部获得4G牌照后,4G可能带来的大流量压力正在倒逼传输网络升级换代,投资规模有望持续增长。中兴通讯(000063)在4G业务领域覆盖最全,多次中标WDM系统项目;通鼎光电(002491)曾在6月中标中移动光纤大单,之后股价持续大涨;亨通光电(600487)近日表示已经全面转向光棒和创新产品的投入,能大幅降低光纤的生产成本。

飞利浦整合LED事业部 行业加速洗牌
荷兰照明设备制造商飞利浦日前宣布将该公司旗下的Lumileds LED 部门与汽车照明事业部合并成立新公司,这两项目业务去年综合营收约为14亿欧元,合并预计于2015年上半年完成。此外,飞利浦将寻找第三方投资者,对合并后的新公司进行战略性投资。消息一出飞利浦和科瑞(Cree)的股价分别上涨4%和3.4%。
点评:此举可能导致飞利浦将LED部门与Cree合并,以此对抗它的竞争对手在LED组件市场出现激烈的价格竞争。此外,6月30日台湾LED芯片龙头晶电换股合并璨元,璨元成为其全资子公司,行业整合加速趋势明显,建议继续关注现阶段行业由产业规律和技术变革(封装弱化)带来的行业加速整合趋势。

国内外产能青黄不接 苯乙烯价格上涨
百川数据显示,中石化和中石油在6月底连续上调苯乙烯报价,从3月上旬以来累计反弹约8%。近年来国外的苯乙烯产能陷入停滞状态,日本已关闭135.6万吨产能。而国内的苯乙烯新增产能暂未上线,双良节能(600481)在江苏的一套年产50万吨装置预计2015年投产,中国石化(600028)的多套装置也要到2015年投产。供给偏紧利于价格继续上涨。

鸿博股份与银联开展彩票代购推广
鸿博股份(002229)近日收到控股子公司广州彩创网络技术有限公司与中国银联股份有限公司签署的《内容应用业务合作协议》,广州彩创拟与中国银联合作开展彩票代购推广业务。
点评:彩票代购属于公司彩票无纸化业务模块,是公司战略重点发展的新兴业务之一。通过此次合作,有利于公司充分利用中国银联平台优势、客户优势,通过整合双方优势资源,实现优势互补,进一步开拓公司彩票无纸化业务市场和渠道。

开能环保研发抗衰老肿瘤治疗应用
开能环保(300272)划以自有资金1亿元出资设立上海原能细胞科技有限公司。原能公司将致力于提供专业的、符合国际标准的免疫细胞采集、分离、存储的服务。同时通过技术合作、投资等方式与国际、国内的研究机构和专家开展免疫细胞治疗技术的研究与产品开发,在肿瘤治疗、肿瘤免疫、抗衰老、保健及提升免疫力等领域展开应用方面的技术转化合作。
点评:免疫学科突飞猛进地发展,免疫细胞存储及应用将是未来30年内具有巨大爆发力的产业。而公司拥有数万高端家庭客户资源,将为该项目的成功运行提供重要支持。开能环保是净水器行业龙头,转型切入有潜力的新兴领域或将引起市场关注。

华帝股份变更实际控制人
华帝股份(002035)控股股东九洲投资的合伙人黄文枝、邓新华及二股东奋进投资的合伙人何伯荣,分别与潘叶江签订了《财产份额转让协议书》,交易价格以公司股票交易收盘价为基础,分别确定为每股10元以及每股9.94元,转让款均已支付完毕。本次交易完成后,公司控股股东仍为九洲投资,潘叶江成为新的实际控制人。公司最新股价9.89元。
点评:潘叶江受让该部分股份后,希望做大做强华帝股份,实现上市公司股东利益最大化。

携手上影 中弘股份进军影视地产
中弘股份(000979)公告称,将与上影文化公司签署了《上影影视文化(安吉)产业园项目合作意向书》,拟与上影文化公司合作开发上影安吉项目。
点评:在国内房地产行业处于调整阶段之际,中弘股份向文化旅游地产领域进军是降低风险、拓展公司盈利点的重要举措。

南都电源12亿加码蓄电池项目
南都电源(300068)拟向子公司武汉南都新能源增资9700万元,用于投建湖北年产1000万 kVAh新能源电池项目。项目总投资12亿,主要产品为新能源动力及储能、后备系统用高性能阀控密封电池。建成后每年可实现利润总额3.5亿。2013年及今年一季度,南都电源净利润分别为1.3亿与4635万。

得润电子参股投资互联网金融服务公司
得润电子(002055)拟出资2000万元以1元/股的价格认购鹏鼎创盈新增股份2000万股。鹏鼎创盈经营范围包括依托互联网等技术手段,提供金融中介服务等。此次参股投资,将有利于得润电子充分利用该互联网金融平台为公司上下游提供增值服务,巩固公司在产业链的核心地位。

围海股份与台州市政府签订战略合作协议
近日围海股份(002586)与台州市政府签订战略合作协议。根据协议,围海股份将在台州投资河道整治、水库建设等重大工程。据了解,这是围海股份作为民营企业与政府签订的首个PPP协议。围海股份将以其资本运作平台和施工经验参与到城市基础设施的建设中,为其新经营模式的顺利推广创造良好开端。据资讯预估,公司在台州的相关项目金额将在亿元级别。

东信和平:城市一卡通平台已开始调试 四季度有望上线
东信和平(002017)去年12月与住建部合资成立的城联数据公司,承担建设和运营全国城市一卡通服务管理平台(TSM)。资讯获悉,城联数据6月份已开始了TSM系统的联合调试,目前正与部分互联互通城市进行对接,该系统有望在四季度正式上线。6月18日支付宝联手住建部,发布了未来公交计划的产品“城市一卡通”,预计支付宝一卡通也将接入城联数据的 TSM。
点评:城联数据的TSM平台拥有两大优势:一是住建部建立了全国城市公交一卡通互联互通的统一标准,目前按照该标准建设IC系统的城市达 160多个,覆盖近6亿的城市人口,发卡量已达到4.2亿;二是城联数据是住建部旗下唯一的一级TSM运营商,为全国各地城市通卡公司提供统一的接入服务,并与电信运营商、金融机构等第三方平台对接,未来有望成为国内的“小银联”。

三公司半年报拟高送转
中际装备(300308)控股股东山东中际投资控股提议2014年半年报分配预案为:向全体股东每10股转增8股。
大康牧业(002505)控股股东上海鹏欣集团提议2014年半年度利润分配预案为:向全体股东每10股转增12股。
金新农(002548)控股股东成农投资提议2014年半年度利润分配预案为:向全体股东每10股派发现金2元,同时以资本公积金每10股转增12股。

温州宏丰上半年净利暴增三倍
温州宏丰(300283)预计上半年净利同比增长295%-325%,主因是公司原材料白银价格维持在每公斤4200元左右,未出现上年同期大幅、单边下跌情况。另外,公司毛利润逐步提高到正常水平。
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