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7月24日行业个股利好  

2014-07-24 08:54:10|  分类: 实战 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、【今明两年可再生能源和核电投资超万亿】
今明两年,包括水电、风能、太阳能、生物质能在内的可再生能源和核电两项的投资总额,将超1万亿元。其中水电项目主要集中在西南地区,筹划中的个别特大型重点项目投资额逼近三峡。
点评:按我国能源结构调整目标,到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右。同时国家将对非可再生能源发展实施严格规范,国家能源局22日发文要求,各地坚决遏制煤制油(气)盲目发展势头,对违反政策规定违规上马新建项目的行为要进行问责。可关注粤水电(002060)。

二、【氟化工产业发展政策将提升行业集中度】
在即将举办的第七届氟化工论坛上,石油化工联合会将介绍下一步氟化工产业发展政策。据了解,政府将重点优化石化产业发展,其中氟化工将从提高准入门槛、扩大下游需求和淘汰落后产能等方面加强。
点评:根据蒙特利尔议定书要求,我国对R22制冷剂实施配额生产,导致产品价格今年累计涨幅达40%,可见供给端收缩对行业的提振作用。另外,新一代制冷剂HFO-1234yf已进入全面推广阶段,将扩大氟化工下游市场需求。可关注三爱富(600636)、巨化股份(600160)。

三、【半导体龙头两年来首度盈利 行业复苏趋势确立】
23日晚间,欧洲最大半导体制造商意法半导体公布第二季盈利3800万美元,这是两年多来首次季度盈利,毛利率提升幅度也超出市场预期。业内认为,公司经历两年超过16亿美元亏损后首度盈利,透露出的行业复苏信号非常强烈。
点评:目前行业正朝预期方向发展。从国内情况看,行业性复苏将与国家扶持政策相叠加,高增长更具确定性。可继续关注行业龙头,如长电科技(600584)、晶方科技(603005)。

四、【人参价格有望继续走高 上市公司加大投入】
吉林人参价格三季度继续保持高位,水参价格为110至120元/斤,同比增幅在50%以上。虽然9至10月进入产新季,但预计今年产量不会增长太多。同时四季度中成药企加大备货都将使人参价格继续走高。
点评:A股公司中,太安堂(002433)的野山参种植规模近一万亩,每年都有成熟的野山参上市。公司还将在丹东、集安租赁200至300亩参地,同时在长白山脚下建设野山参交易中心。益盛药业(002566)在人参产业也有布局。

五、【龙头涨价吸引机构密集调研 钛白粉仍具有提价空间】
近日钛白粉上市公司受到机构密集调研,行业龙头多次提价是其备受关注的主要原因。目前外贸持续走好,大大缓解了国内整体库存压力,国际巨头价格坚挺也令国产钛白粉在国际市场占有率逐渐扩大。
点评:本轮涨价主要原因是硫酸法金红石型钛白粉外贸市场好转,国内生产商去库存效果明显。预计后市随旺季来临及供需结构改善,市场仍有提价空间,不排除个别生产商出其不意调价。可关注佰利联(002601)、金浦钛业(000545)。

六、【北京国企改革27条意见或于近日发布】
北京市国资国企改革的27条意见已获有关部门通过,有望近日正式对外发布。据了解,市属国企的分类改革方法不会变,即分为城市公共服务类、特殊功能类和竞争类三大类,但具体企业名单以后会有动态调整。意见发布后,混合所有制、国有资本经营公司、规范董事会建设等改革将在一些企业先行试点。

七、【无碱玻纤成交好转 全行业价格普调】
近期国内无碱玻纤无捻粗纱市场成交好转,月初巨石价格上调后销售良好,龙头企业库存快速下降。本周长海玻纤、重庆国际、泰山玻纤小幅提涨价格100-200元/吨,形成全行业提价的态势。

八、【个股利好】
1、【浙江医药微生物抗癌新品专利获批】
点评:此前在2013年6月,浙江医药宣布与美国AMBRX公司合作研发一种单抗药物,主要用于治疗乳腺癌。本次新专利获批,意味着浙江医药向高端生物制药领域迈出了坚实一步。
2、【永泰能源页岩气项目获重大进展】
点评: 该勘查区域内页岩气储量约为2000亿立方米左右。目前,贵州地区页岩气收储价格为2.78元/立方米,国家相关补贴为0.40元/立方米。
3、【杭萧钢构签26亿元蒙古国棚户区改造合同】
点评:将在蒙古国乌兰巴托进行蒙古包棚户区改造钢结构住宅建设。首批楼将于2015年10月末前竣工,工程款为6.5亿元。昨日股价飙升。
4、【格林美进军工业固废填埋新领域】
点评:收购扬州宁达60%的股权,收购完成后,公司将进入工业固体废物填埋的新领域,延伸了环保产业链。
5、【宝莱特发布可穿戴医疗设备“育儿宝”】
点评:该产品定位于婴幼儿的连续体温监护,是一款将移动互联网与医疗相结合的专业可穿戴医疗器械产品。
6、【新大洲A携中航系设立飞机零件合资公司】
点评:合资公司拟以飞机零件配套起步,并逐步承接转包订单,发展成为国际民机零件转包合格供应商。有利于公司分享中国航空产业和新兴战略产业快速发展的成果等。7月24日行业个股利好 - 满鸿尘 - 满鸿尘
 
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